您的收入团队应该使用的 6 份 Salesforce 报告

bahamoni22 · 发表于 2022-8-28 10:57:58

如果没有数据支持您的决策，您就无法肯定您的营销和销售策略正在推动公司的发展。报告为您提供数据驱动的洞察力，使您能够随着时间的推移改进营销和销售策略。而且，报告您的客户关系管理 (CRM) 数据可以让您了解最适合的客户是谁，最适合的潜在客户来自哪里，不同类型的潜在客户如何在您的营销和销售流程中移动，您的营销销售渠道的速度等等。除了这些战术报告之外，您还可以在执行级别获得洞察力，以了解您如何跟踪最高 KPI：收入、获取、保留和扩展。以下是您的收入团队应该使用的六份 Salesforce 报告： 1. 按月生成的潜在客户及其资格每月产生多少潜在客户，其中合格的百分比是多少？

Salesforce 报告潜在客户状态和资格您希望同时查看数量和质量，格鲁吉亚 WhatsApp 号码 因为它可以让您最好地了解成功的实际情况。如果您只关注一个或另一个因素，您将无法完全了解您如何跟踪您的潜在客户创建目标。您正在进行的活动是否吸引了合适的人，并且您是否吸引了足够多的人来进一步实现您的目标？或者您是否看到从相同数量的潜在客户中产生的合格潜在客户数量正在减少？ 2. 每月创造的机会及其价值就账户数量和美元价值而言，您每月创造多少机会？这些数字在个人或团队的基础上是什么样的？ Salesforce 报告创造的机会及其价值与每月产生的潜在客户数量不同，此报告可以只关注定量数据——毕竟，为了让潜在客户成为机会，他们需要高质量了解您的机会数量重新创建与您的机会关闭赢得率相结合，将允许您开始创建销售预测。

例如，如果您知道自己的胜率始终保持在 30%，并且您的团队在一个月内创造了 20 个机会，那么您可以放心地假设其中六个将关闭。能够预测您将获得的客户数量和收入金额将有助于您的公司做出其他业务决策，例如招聘。随时了解我们的营销、销售和客户成功内容 - 订阅我们的博客！ 3. 广告系列的机会哪些广告系列推动了赢得最多的机会？ Salesforce 报告活动机会这可以帮助您了解哪些营销计划有助于赢得最多的渠道，这反过来又可以帮助您确定在哪些策略上投入更多资源以及应该停止哪些活动。例如，您可以使用活动来跟踪您参与的活动。然后，随着您从这些活动中创建的联系人开始关闭，您可以查看您是否正在产生投资回报 (ROI) 并应继续参加这些活动在未来几年。